8月28日，成都銀行作為主承銷商，成功發行了樂山高新投資發展（集團）有限公司2024年度第一期定向資產擔保債務融資工具。這標志著全國首單以自有資產實現信用增級的債券成功亮相，不僅有效地降低了本地企業融資成本，更為債券市場提供了全新的融資服務解決方案。

本期債券發行規模為5.67億元，期限為3年，發行人主體評級AA，債項評級達到AA+，發行利率為2.90%。項目產品發行人、出質人為樂山高新投資發展（集團）有限公司，通過以自有資產擔保並實現債項信用增級的創新發行方式，不僅盤活了其存量資產，還有效降低了企業的融資成本，發行利率創下了西南地區同主體評級同期限定向工具的新低紀錄。

資產擔保債務融資工具（CB，Covered Bond）是指發行人為實現融資目的，以資產或資產池提供擔保，可約定由發行人或資產所產生的現金流作為收益支持，按約定以還本付息等方式支付收益的結構化融資工具。這種創新型債務融資工具產品，通過利用企業的資產進行抵質押，充分發揮了產品以資產和主體的“雙重增信”機制，從而幫助企業更高效地利用資產，優化融資結構，並更好地滿足投資者風險配置的需求。

成都銀行作為牽頭主承銷商從當前市場情況、資產篩選、交易結構等多方面入手，為樂山高新投設計了可靠的資產擔保債務融資工具發行服務方案，幫助企業盤活存量資產的同時突破了自身的信用局限，充分發揮了CB的產品效能，成功使債券在無任何外部擔保的情況下，取得了AA+債項評級。此次發行不僅是對成都銀行承銷能力的一次檢驗，也為債券市場帶來了全新的融資服務解決方案。

下一步，成都銀行將繼續響應國家金融高質量發展號召，緊跟銀行間債券市場創新發展，持續優化企業債務融資的全方位服務體系，協助企業創新融資方式、拓寬融資渠道、降低融資成本，助力區域經濟高質量發展。（紅星新聞記者 呂波）

來源：紅星財經

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